Touax a placé avec succès sa première émission obligataire hybride pour 20,5M€
Le Groupe a finalisé avec succès l’émission désintermédiée de 20,525 millions d’euros de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI). Cette opération a suscité un vif intérêt de la part d’investisseurs qualifiés européens et de sociétés de gestion de portefeuille en France.
Ces titres à durée indéterminée, permettent à TOUAX de se réserver le droit de les rembourser au pair à
compter d’août 2019. Ils donneront droit à un coupon annuel à taux fixe de 7,95 % durant les 6 premières
années. La subordination de ces instruments explique leur coupon plus élevé que celui des obligations
seniors émises en 2012. Le paiement du coupon ne sera obligatoire principalement qu’en cas de
paiement de dividendes. NotaBene Corporate a réalisé l’analyse crédit.